己二腈供应短缺，下游装置长期低位运行

作为尼龙66的关键原料，己二腈对于发展我国尼龙66产业至关重要。由于己二腈极高的技术壁垒，一直以来国内己二腈的供应为国际大厂所控制，但不可抗力因素也常导致己二腈生产受限，国内华峰集团2020年率先突破己二腈工业化生产技术，投产5万吨，目前己二腈产能仍处于高度垄断状态。国内尼龙66切片产能较充足，但己二腈短缺导致开工率不足，进口依存度较高。由于己二腈短缺，国内锦尼龙66切片在产能较充分的情况下，开工率却位于低位。2021以来，上游己二腈的国产化持续推进，预计整体产能稳步增长，己二腈产能的增长有望释放尼龙66产能利用率。

通过技术垄断，外企牢牢掐住国内己二腈产业链"命脉"

“上游原料得不到保障，下游尼龙66的规模就被束缚，应用市场的开拓就会处处受限。”中国石油和化学工业联合会研究员李文军这样总结己二腈的行业价值，“没有国产己二腈，就没有尼龙行业的健康发展。”

据著名咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)估计，未来几年，尼龙66聚合物的市场需求将不断增长。到2029年，全球尼龙66市场的复合年增长率约为2%，而中国市场将达4%，有望成为全球最大的尼龙市场。

然而，不断增长的需求背后，是己二腈供应的巨大缺口，以及国内尼龙66行业企业依然脆弱的“安全感”。

“国产己二腈的供应缺位，使‘己二腈—己二胺—尼龙66’产业链被寡头高度垄断。凭借技术垄断和封锁，国外企业通过己二腈的供给，几乎可以轻而易举地操控我国整个尼龙产业链的高端延伸，严重影响行业经济效益和国际竞争力。”一位业内专家对此直言不讳。

李文军向记者表示：“如果原料受制于人，比如遇到饥饿营销，下游市场需求就得不到充分满足。”

据杭州帝凯工业布有限公司董事长董丽琴介绍，我国目前尼龙66初级切片的年消费量大约80万吨，己二腈/己二胺的需求量大约40万吨。“此消费量很大程度受己二腈/己二胺短缺压制。”董丽琴告诉记者，“当己二腈供应极大丰富后，我国尼龙66年消费量会在很短时间内突破120万吨甚至更高。当己二腈价格下降到合理区间后，我国尼龙66应该有不低于200万吨的年消费能力。”

天辰齐翔新材料有限公司董事长梁军湘一针见血地指出：“没有‘面粉’的定价权，也就失去了对‘面包’定价权的控制，从而产生贸易风险。”

产品定价受制于人，己二腈技术亟需国产化

“己二胺是合成尼龙66的重要原料，占据大约一半的物料构成，而它又是由己二腈加氢后制得，这样使得己二腈价格波动极大影响尼龙66成本。而作为尼龙66产业链的关键源头，当英威达或奥升德等主要国外生产商出现生产波动供应紧张时，国内整个尼龙66产业链都会遭到大幅冲击。”董丽琴告诉记者。

“比如2021年，英威达和奥升德轮番遭遇不可抗力，使得尼龙66供应极度紧缺下市场价格翻倍不止，极短时间内就从不到2万元/吨涨到5万元/吨，国内下游相关企业一度处于亏损状态。”她说，“产生的溢价绝大部分被外企‘收割’。”

“稳定的原料供应是下游企业的共同心愿。希望国产己二腈能实现稳定生产，并提供长期可靠的供应保障，维护下游企业生产的稳定。”董丽琴表示，现阶段国内实现己二腈商业化生产的只有华峰集团一家，期待国内技术更先进的己二腈厂家能尽快投产。

同时小编也看到，国内企业为实现己二腈技术国产化作出的不懈努力。就在4月30日，铂尊投资集团全资子公司北京道思克矿山装备技术有限公司开发的以甲醇及丁二烯为原料两步法制己二腈工艺通过了中国化工信息中心组织的科技成果评价，实现了我国利用自主技术生产己二腈的新的突破。

己二腈供给短缺限制下游尼龙66需求！未来市场增长可期

过去几年由于己二腈供给不济，遏制了我国尼龙66产业发展。华峰集团董事局主席尤小平表示，我国未来几年将成为全球最大的尼龙66消费市场，但多年来己二腈未能实现自主供应，严重限制了我国尼龙产业发展和产品竞争力提升。据了解，尼龙66的部分需求长期受抑，高价格也一定程度上限制了其在工业丝和民用丝领域的应用。

正是看到中国市场的潜力，跨国巨头也不断在中国布局。如英威达2020年6月在上海化学工业区(SCIP)启动40万吨/年己二腈项目，并于去年8月与SCIP签约，宣布将其SCIP尼龙66聚合物生产基地总产能翻番，扩至40万吨/年。英威达中间体亚洲区总监窦芳芳在签约仪式上表示，中国市场的潜能可能远不止于此。受限于供应短缺，很多应用领域如锂电、太阳能等可能还没有用到尼龙66，但并不表示没有需求。她认为，未来5到10年，中国市场潜力不可估量。

国内企业也在纷纷加快己二腈项目建设。除了如上提到的中国化学天辰齐翔20万吨己二腈装置投产在即以外，预计2022-2023年，我国还将投产华峰集团二期、三期25万吨己二腈(己二酸法)，河南神马5万吨己二腈(丁二烯法)，湖北三宁化工10万吨己二腈(己二酸法)，海南峡光高分子5万吨己二腈(丁二烯法)等。

同时，还有包括铂尊投资集团、福建永荣、七彩化学、河北富海润泽化工等“市场新贵”纷纷布局己二腈产业。

4月22日，铂尊投资集团有限公司与宁东基地管委会等签约，计划投资100亿元在宁夏宁东建设己二腈及下游高端新材料项目。

2月23日，福建永荣科技有限公司己内酰胺二期项目施工现场，永荣控股集团己二腈-PA66一体化项目已经启动，总投资165亿，计划2023年建成。

2月16日，七彩化学对外披露了关于对深圳证券交易所关注函的回复，同时公布了其高端化工新材料产业链项目一期产品规划，其中包含2万吨/年己二腈。公司利用自有技术，只上马2万吨/年己二腈，主要是与丁二腈共线生产，根据市场情况适时调配产能利用率，作为丁二腈的辅助产品存在，也大大降低了项目的投资风险，前期主要外销为主，后期将用于加氢生产己二胺。

同时，河北富海润泽化工有限公司也在计划投资新建己二腈项目，2月14日，唐山曹妃甸区人民政府对河北富海润泽化工有限公司30万吨/年己二腈项目环境影响评价进行一次公示。

期待国内自有的己二腈生产规模在未来几年迎来爆发式增长，到时候，我们不再受制于国外产品供应；同时也希望能有更多的像华峰集团、铂尊等企业实现己二腈技术自主研发，并实现商业化，打造己二腈产业的"中国品牌"。